一、水产饲料业空间大发展快

我国饲料工业也面临着严峻挑战,应该加大对非常规饲料和新饲料资源的开发利用,减少常规原料对国际市场的依赖程度;在我国,畜牧水产业是国民经济发展的支柱性产业之一。改革开放以后,...

近年来,水产饲料行业一直保持着良好的发展势头,并已一跃成为我国饲料工业中发展最快、效益最好、潜力最大的产业,其直接原因是国内水产养殖业一直持续增长。众所周知,中国是目前世界上最大的水产品养殖国,同时也是目前世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的国家,据权威资料显示,由于消费需求和养殖结构的变化,我国饲料产品结构已发生较大变化。

我国饲料工业也面临着严峻挑战,应该加大对非常规饲料和新饲料资源的开发利用,减少常规原料对国际市场的依赖程度;在我国,畜牧水产业是国民经济发展的支柱性产业之一。改革开放以后,我国的畜牧水产业发展非常迅速,特别是20世纪90年以来,肉类和水产品产量一直稳居世界首位(2011年肉类总产量为7 958万吨,水产品产量为5 603万吨)。畜牧养殖和水产养殖的良性发展离不开饲料工业的支持,可以说,饲料工业是推动现代养殖业发展的物质基础和重要引擎。

中国是世界上水产饲料市场容量最大的国家,正是由于庞大的水产养殖市场给我国水产饲料产业带来了巨大的发展空间。其中引人注目的是80年代之后,以对虾、鳗鱼、甲鱼等为代表的名优水产品的养殖迅猛发展,形成了阵阵的“养殖热”。作为发展水产养殖业物质基础之一的饲料加工业,随之得到快速发展,涌现出不少名优企业,一些名牌饲料受到养殖者的青睐。

我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期,从1992年起饲料产量跃居世界第二位,2011年起,饲料产量已超过美国位居世界第一位。经过30多年的发展,我国饲料工业已形成了包括饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全等为支撑的完整饲料工业体系。饲料工业的发展为推进现代养殖业的发展,提高人们生活水平作出了重大贡献。

根据《2010年食物发展纲要》,到2010年我国水产品人均占有量将达到44公斤(即总量达到5720万吨)。根据我国目前的政策,海洋和江河捕捞产量保持零增长,水产品总量的增长将基本由养殖产量来提供,采用饲料养殖的比例预期将提高到35%以上,2010年水产饲料的市场需求量将达到1500万吨~2000万吨。

1 我国饲料产业发展的现状

二、水产饲料行业存在的问题

1.1 饲料总产量稳步提升

1.与国际先进水平有一定差距。

我国饲料工业呈现健康稳健发展态势。2011年,全国饲料工业的产量为18 063万吨,饲料工业总产值6 348亿元,商品饲料工业产值5 761亿元,同比分别增长11.5%、14.8%、16.7%。其中,配合饲料快速增长,产量为14 915万吨,同比增长15%;添加剂预混合饲料稳定增长,产量为605万吨,同比增长4.5%,浓缩料产量为2 543万吨,同比下降4.0%。配合饲料、浓缩料和添加剂预混料的比例已由2010年的22.4:4.6:1变为24.7:4.2:1。从饲料品种来看,猪、蛋禽、肉禽、水产及反刍动物饲料产量分别为6 830万吨、3 173万吨、5 283万吨、1 684万吨和775万吨,同比增长14.9%、5.5%、11.6%、12.1%、6.5%。

作为饲料重要蛋白源的鱼粉年产量不高,且质量尚不稳定,主要依靠进口;目前我国的饲料机械厂有数百家,但与国际先进水平相比尚有距离,不少水产饲料生产厂家的关键设备仍需依靠进口,生产的饲料数量、品种、质量还难以满足水产养殖业快速发展之需;饲料添加剂生产起步晚,人才与技术储备薄弱,产品多是仿造国外;在饲料工业支撑体系建设上,虽然在逐步发展完善,但仍不能与饲料工业的快速发展相适应,表现在水产科研力量薄弱,科技成果转化率低,行业员工、人才的整体素质有待进一步提高等。

1.2饲料行业竞争加剧

2.饲料资源短缺的矛盾日益突出。

20年前,中国的饲料企业95%是国营或集体企业,到2011年,国营、集体企业占饲料企总数的比例仅为3%,饲料行业已进入一种自由市场竞争的环境。

饲料资源缺乏是困扰我国饲料工业持续发展的重大问题,在目前我国水产配合饲料使用率较低的情况下已感到鱼粉来源的紧张。随着水产饲料业的发展,这种压力日趋严重,到2030年我国人口数量将达到16亿,届时粮食年产量可望达到7.1亿吨,基本上可满足粮食需求,但目前已感紧张的饲料源将更显紧张。由此可见,解决饲料源的问题是一项既紧迫又艰巨的任务。应着力利用育种手段,培育和生产高效饲料作物品种,如赖氨酸、蛋氨酸含量高的玉米,双低毒菜籽、无棉酚籽等;加大对食品、粮食、医药、酿造、制糖、造纸等工业副产品的深度加工和废弃物的综合利用。目前,已作饲料源使用的各种饼粕类以及肉骨粉、羽毛粉、肝末粉、血粉等,可能是21世纪开发的热点。改善植物性蛋白质氨基酸结构不平衡,科学地添加氨基酸等,使必需氨基酸之间的比例协调,提高饲料的营养水平和蛋白质的转化率。

①饲料行业入行门槛低。2011年,我国的各类饲料企业总数15 354家,其中饲料加工企业10 915家,由于技术的逐步透明以及加工设备投入的大幅度回落,使得开办饲料厂的门槛降低。现在的配方技术很成熟,很容易就得剑饲料配方。便利的信息,使得采购各种原料包括各种添加剂十分容易。如此低的门槛,为产生数目众多的小厂提供了可能。

3.赊销埋下巨大隐患。

②相当多企业产能利用率低。与发达国家相比,我国大型养殖场比例不高,养殖分敞、规模小。分散的养殖导致的饲料生产不足和资源浪费,已经成为一个严峻的问题。目前众多的小厂开工都不足,平均算来,也只是开了单班,设备没有满负荷运转。

为了缓解市场行销压力,众多企业推出赊销这一手段,赊销是目前众多饲料企业争夺经销商的法宝之一。靠赊销额度即资金支持来争取经销商,这种合作的基础不稳固,当有新的厂家给予经销商更大的赊销额度时,经销商难免弃前者而取后者,所以这种做法只能是“宠坏”了经销商,自己也陷入了越赊越大的赊销恶性怪圈。一般来说,对赊销比例要求过大的经销商,不一定是饲料企业理想的选择,赊销额度过大的企业会有隐患,经销商不希望和短视兼短命的企业合作。经销商对饲料的性价比非常关注,因为这是赢得客户的基础,所以仅靠赊销未必真的能吸收到优质经销商。

③饲料企业间大搞价格战、赊销战。饲料企业过剩的结果就是残酷的淘汰,一波又一波的“价格大战”、“赊销大战”,使得越来越多的企业被迫卷入其中,大、中、小型饲料企业混战作一团。

三、促进我国水产饲料的发展

④产品同质化现象突出:我国饲料企业数量众多,其特点是作坊式生产、零散经营、品种单一、品质差。经营者的小农意识促使各厂家单打独斗。与国外大型饲料企业相比,我国饲料企业在组织规模、科技含量、营销管理、产品研发等方面均存在较大差距。我国饲料行业准入门槛低,导致众多条件不足的新生饲料企业不断涌现。由于实力不足,这些企业在经营开发上没有主题、没有创意、无力创新,只好盲目跟进,模仿大厂产品设计规格,模拟大厂名牌产品生产,同质化现象严重。

1.进一步提高市场集中度。

⑤行业处于相对成熟期,行业获利率低。我国90%以上的饲料企业属于小型企业甚至作坊,以预混料企业最为突出,月销量5 000吨以上预混料企业仅寥寥数几家,多数企业月销量只有几吨、几十吨。国内饲料行业普遍存在着生产能力相对过剩、技术水平和管理水平较低以及市场无序竞争,由此造成我国目前饲料行业的平均利润率水平较低。

从整个国内饲料加工业发展趋势来看,我国是世界主要饲料生产国之一,但与发达国家饲料加工企业相比我国水产饲料企业在规模、技术等方面还存在差距。因此,随着饲料加工业总体规模的不断扩大和市场集中程度的提高,部分规模小、设备差、技术和管理落后的饲料生产企业将在竞争中被淘汰,而具有规模、品牌、科技优势,符合未来饲料产品健康和环保要求的饲料加工企业将在发展中壮大,从而增强参与全球化竞争的能力。

1.3饲料产业集中度正在逐步增加

从目前发展形式看,水产饲料企业大致有三种整合模式:一是饲料企业向饲料原料工业、添加剂生产和科技开发延伸,同时向饲料、加工、销售一体化发展,以饲料加工为“龙头”的一条龙企业;二是以大型企业为核心、中小型企业参与的,以饲料加工、销售为主的饲料工业集团;三是在完善和提高饲料工业的基础上,向其他行业发展。

2011年,全国年产100万吨饲料的企业有18家,产量6 775万吨,占全国总产量38%,同比增长12.9%,高于全国饲料平均增长速度。饲料企业的单产规模不断增加,年产10万吨以-的企业的数量由2010年的283家增加到360家(2011年),产量6 171万吨,占全国产量34%。

2.发展饲料添加剂工业。

1.4饲料添加剂工业极大发展

我国生产的饲料添加剂无论品种还是数量,与发达国家相比,差距都很大,远远满足不了我国饲料工业发展的需要。饲料添加剂工业发展的滞后,导致产品品种单一和数量不足,将是长期制约我国配合饲料生产发展的重要因素,也是饲料工业发展面临的主要问题之一。尽管近年来我国饲料添加剂工业发展较快,但与发达国家相比,仍处于相对落后的水平,主要表现在:品种少、数量不足、总产量低;资金不足、技术落后;缺少创新、仿制为主。

饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺少的关键物质,是配合饲料和浓缩饲料的核心,它与能量饲料、蛋白质饲料一起构成了配合饲料原料的三大支柱。饲料添加剂具有提高饲料转化率、改善饲料的适口性和动物健康状况、促进动物正常发育和生长、提高动物的繁殖力和生产性能、便于饲料的贮藏与保存以及改善饲料加工性能等多种作用。

十多年来,我国饲料添加剂工业得到长足发展,主要品种产量快速增长,产品质量稳步提高,科技含量不断提高,产品国际竞争力逐步加强。我国在单项维生素、微量元素、氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、色氨酸)、胆碱、酶制剂(植酸酶、木聚糖酶、糖化酶)、药物添加剂等领域具有显著优势。我国维生素产量持续增长,2000年我国维生素出口量为3.47万吨,2005年增加到7.67万吨,其中VC、VE和D-泛酸钙产量均居世界第一,D-泛酸钙、VB1、VB2、VB12、VD3,等合成技术居于全球领先水平。我国部分饲料添加剂产品在国内外市场占有一定优势,相当多的饲料添加剂产品实现出口,如

氯化胆碱、氨基酸等饲料添加剂出口已占国际市场30%~50%的份额。

2011年我国的饲料添加剂产品总产量629.0万吨,同比增长9.9%。其中,氨基酸总产量90.1万吨,包括赖氨酸71.6万吨、蛋氨酸1.3万吨、苏氨酸16.5万吨和色氨酸1 089吨;维生素类产品72.2万吨,同比增长15.4%;矿物元素及其络合物产品403.9万吨,同比增长5.0%,包括磷酸氢钙和磷酸二氢钙320万吨、硫酸铜2.6万吨、硫酸亚铁15.6万吨、硫酸锌11.2万吨、硫酸锰7.1万吨。

1.5能量饲料、蛋白质饲料严重短缺

我国是世界上最大的养殖生产国之一,同时也是饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国,但我国蛋白质饲料原料的生产和加工业发展严重滞后,大宗饲料原料的供需矛盾制约着饲料工业的快速发展。目前,主要蛋白质饲料原料惯例料原料仍然依靠进口,特别是鱼粉和大豆(豆粕)的对外依仔度非常大。2011年,我国共进口鱼粉121万吨,同比增长16.5%,而同期的国产鱼粉仅21万吨;进口大豆5263.4万吨,为国产大豆产量的3.63倍。此外,能量饲料也开始表现出短缺现象.我圜2011年玉米产量19175万吨,同时进口玉米175万吨;国际机构预测2015年中国进口玉米将达到1 000万吨。饲料企业对国际原料市场的高依赖性,制约了饲料工业的快速发展。饲料原料紧缺将是长期的结构矛盾,如何解决饲料原料这一问题是促进养殖业发展的关键。

2我国饲料行业发展趋势分析

2.1饲料需求量将继续增长

人口的增加、城市化水平的提高、农村居民的动物性食品消费的增加,必将导致我国居民对肉、蛋、奶、水产品等动物食品的消费援进一步增长,从而拉动饲料需求量的上升。畜牧业和水产养殖业的发展是饲料产业的拉力,而饲料产业是畜牧业和水产养殖业发展的基础和动力。发达国家畜牧业产值占农业产值的比重一般在40% ~ 50%,欧美国家高达65%,而我国为34%,仍有较大的发展空间。

我国是世界养殖生产大国,肉类、蛋类、水产品产量均居世界第一。据统计,2011年我国肉类、蛋类、水产品产量分别为7 958万吨、2 775万吨、

5 603万吨。按照上述产量和现阶段饲料报酬率计算,至少需要3.5亿吨工业配合饲料,而2011年我国的工业配合饲料产量为1.49亿吨,配合饲料的使用率不到50%。伴随着畜产品需求的增长以及规模化养殖水平的提高,这一需求总量将继续扩大。

随着饲料工业集约化程度越来越高,预混料作为独特的商品饲料还会得到发展,但竞争会更加激烈,预混料的比例将随着我国饲料企业规模、养殖规模化程度的变化向小比例方向进一步发展。这就要求在发展预混料的同时,积极开展其上游产品——饲料添加剂的研发。

2.2安全和环保型饲料将逐步发展成为主流产品

随着我国国民经济的快速发展及人民群众生活水平的日益提高,食品供给无论是数量还是质量均得到空前提高,居民食品消费结构进一步改善,居民对安全健康的无公害食品、绿色食品和有机食品的认同度和需求量大大提高,市场需求的变化必将影响饲料生产企业对产品品质的要求。欧盟早在2003年就已经禁止在饲料中使用药物添加剂作为促生长添加剂;中国也于2009年出台文件规范维生素、微量元素、药物添加剂的使用剂量和适用对象。开发和合理使用绿色环保型饲料及饲料添加剂产品已经成为全球迫切需求。然而,过量使用化肥、农药、工业污染等造成的环境恶化,在食品生产过程中不合理的使用添加剂及使用不合格原料等已经严重影响到食品安全,这为饲料行业敲响了警钟,应该引起高度重视。

2.3水产饲料将成为饲料行业发展的亮点

我国是全球最大的水产养殖大国,水产品总产量(捕捞 养殖)占全球1/3,其中水产养殖产量约占全球的70%。2011年我国水产品总产量达5603万吨,其中养殖产量4023.26万吨,同比增长5.08%;捕捞产量1579.95万吨,同比增长2.32%。在养殖产量中,淡水鱼类产量2 185.41万吨,淡水甲壳类产量216.44万吨,海水鱼类产量96.42万吨,海水甲壳类产量112.72万吨。

随着民众膳食结构的改变,全球对水产品的消费量快速增加。与此同时,全球海洋捕捞资源衰退,供给逐步转向以养殖水产品为主,水产养殖业在全球消费中的地位越来越重要。目前,我国水产饲料产业已进入快速、稳步发展时期。我国养殖鱼虾的总产量约2 600万吨,扣除滤食性的鲢鳙鱼,饲料系数以1.5计,理论上需要3 000万吨饲料,但2011年我国的水产配合饲料产量仅1 652万吨,配合饲料普及率仅55%,水产饲料具有巨大发展空间。

2.4品牌价值逐步体现

随着广大养殖户观念的转变,养殖科学技术的普及,品牌意识不断深入人心。养殖户更加重视饲料产品质量的稳定,饲料企业的品牌及信誉、服务等综合实力。这种趋势必将加快规范我国饲料行业的品牌竞争优势。同时,也使具有较高品牌知名度的企业在养殖户观念的变化中受益。

2.5 饲料企业的产业化经营

国内一大批大型企业发挥了农、工、贸,产、供、销一条龙产业化经营的整体优势。以饲料企业为“龙头”,向产前、产中、产后延伸,形成了现代化经营的产业链、流通链。“企业 基地 农户”的一条龙经营模式迅速发展。部分省(区)在饲料行业积极推广饲料产业化经营模式,取得了显著成效。产业化经营的发展不仅延长了产业链,提高了产品的附加值,而且带动了相关产业的发展,增强了企业竞争力,对带动农民致富,增加农民收入,发展农村经济发挥了积极作用。

3结语

总体来看,在过去的30多年间,我国的饲料工业飞速发展,取得了巨大的成就,成为支撑国民经济发展的重要行业;展望未来,我国饲料工业也面临着严峻挑战,应该加大对非常规饲料和新饲料资源的开发利用,减少常规原料对国际市场的依赖程度;同时,应更加注重饲料安全和食品安全。只有这样,才能促进我国饲料工业的可持续健康发展。

摘自:中国饲料行业信息网